Paní Zima už nedočkavě klepe na dveře, ale v družinovém lese stále vládne podzim. Zajíčci, které vyrobily děti z oddělení p. vychovatelky Houdkové, si vesele hrají a skřítci podzimníčci, které vyrobily děti z oddělení p. vychovatelky Rutrichové, dávají pozor, aby se nikomu nic zlého nestalo.